发文单位：中国证券监督管理委员会

文　　号：证监发行字[2007]302号

发布日期：2007-9-17

执行日期：2007-9-17

生效日期：1900-1-1

各上市公司、各保荐机构：

　　为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号），我会制定了《上市公司非公开发行股票实施细则》，现予发布，自发布之日起实施。

　　二○○七年九月十七日

上市公司非公开发行股票实施细则

　　第一章　总　　则

　　第一条　为规范上市公司非公开发行股票行为，根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号，以下简称《管理办法》）的有关规定，制定本细则。

　　第二条　上市公司非公开发行股票，应当有利于减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；应当有利于提高资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力。

　　第三条　上市公司董事、监事、高级管理人员、保荐人和承销商、为本次发行出具专项文件的专业人员及其所在机构，以及上市公司控股股东、实际控制人及其知情人员，应当遵守有关 进行法律见证。

　　《申购报价单》如由授权代表签署，须附上由法定代表签署的授权委托书。

　　5.本次认购的联系人：[*]，电话：[*]，传真号：[*]

　　_________股份有限公司 保荐代表人（**证券公司）：_____________________

　　二〇〇　年　月[*]日

　　本认购邀请书附件：申购报价单

　　致：[*]股份有限公司

　　我单位收到并已详细阅读了贵方于[*]年[*]月[*]日发出的《[*]股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》和贵公司 [*]年度第[*] 次临时股东大会的相关公告。经研究，同意按贵方确定的条件参加此次认购，本人在此确认：

　　一、同意《[*]股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所确定的认购条件与规则。

　　二、同意：

　　1.按每股[*]元的价格认购[*]万股（大写数字）。

　　2.按每股[*]元的价格认购[*]万股（大写数字）

　　3.按每股[*]元的价格认购_[*]万股（大写数字）

　　三、同意按贵方最终确认的认购数量和时间缴纳认购款。

　　四、我方联系人：_____________________

　　电话：_____________________

　　手机：_____________________

　　传真：_____________________

　　公司（公章）

　　法定代表人或其授权代表、或本人签署

　　二〇〇 年 月___日